מיזם המשכנתאות לסוכני ביטוח

לשכת סוכני הביטוח מקדמת בימי אלו את מיזם יעוץ המשכנתאות והטמעתו בקרב סוכני הביטוח. במסגרת המיזם, נבחרה חברת "פריים ניהול משכנתאות ופיננסים", שהנה בעלת 12 שנות ניסיון ועובדת מול כלל הבנקים בישראל באישור משפטי, לספק את שירותיה לסוכני הביטוח וללקוחותיהם. שיתוף הפעולה מעוגן בהסכם מסגרת שנחתם בין לשכת סוכני הביטוח וחברת פריים.

מיזם המשכנתאות של סוכני הביטוח

 

מטרות המיזם:

מטרת המיזם הנה הטמעת שירות יעוץ המשכנתאות בקרב הסוכנים מתוך רצון להמציא את הסוכן מחדש כך שהסוכנים יוכלו להעמיק את סל השירותים המוצעים ללקוחותיהם למען מתן טיפול הוליסטי ומקיף ולתת להם ערך מוסף בתחומים הפיננסיים השונים.

לטובת הטמעת הפרויקט תקיים חברת פריים הדרכות מקצועיות לסוכנים ותחתור לבניית תוכנית עבודה פרטנית לסוכנים השונים לטובת יצירת שת"פ ארוך טווח, תסייע במיקוד קהל הלקוחות הפוטנציאלי של הסוכן ותיתן מענה מקצועי ואובייקטיבי ללקוחות שהופנו ע"י הסוכנים.

יעוץ משכנתאות בלתי תלוי מספק ללקוח חוות דעת אובייקטיבית לגבי אפשרויות המימון האופטימליות שלו בעסקת משכנתא חדשה / מחזור משכנתא / הלוואות כנגד שיעבוד הנכס ועוד. הייעוץ כולל ניתוח פיננסי מקצועי של צרכי הלקוח לשם התאמת משכנתא יעילה ונוחה עבורו וכן ביצוע מכרז ריביות לרבות ניהול משא ומתן מול הבנקים למשכנתאות עד לקבלת התנאים האופטימליים.

יעוץ משכנתאות חוסך ללקוח בממוצע כ- 10% מהיקף המשכנתא לאורך השנים ובנוסף חוסך לו זמן יקר של התרוצצויות בבנקים השונים, מיתר את הבירוקרטיה הרבה והופך את תהליך לקיחת המשכנתא לקל יותר.

 

לתאום פגישה מקצועית לסוכנים:

שיר כהן – רפרנטית סוכנים

טלפון נייד: 050-5948356

במשרד: 03-9025113

דוא"ל: shir_c@primeinv.co.il

  • בניית תכנית עבודה פרטנית לסוכן
  • מתן כלים מקצועיים ופתרונות לסוכן
  • הדרכת סוכנים

 

לסוכנים פעילים – קישור להפניה מהירה של לקוחות לייעוץ משכנתא:

דף הפניית לקוחות